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新聞01

0056準成分股股價大爆發 11檔強漲逾2％ 工商時報 呂淑美 2022.12.05 台股示意圖。圖／本報資料照片 FacebookLineTelegramTwitterWeChatPrintFriendly 外資11月開始大舉回頭加碼台股，台股12月延續年底作帳行情，今（5）日加權指數再度站上萬五大關，即將納入元大高股息（0056）ETF所追蹤的台灣高股息指數的26檔準成分股中，至10點半過後，約有11檔大漲2％以上。 台灣高股息指數成分股此次首度將30檔擴大至50檔，一口氣納入日月光投控、奇鋐、貿聯-KY、可成、中信金、台光電、遠東新、台塑、興富發、鴻海、京城銀、景碩、旺宏、南亞、南電、力成、瑞昱、潤泰全、永豐金、大成鋼、台玻、同欣電、裕民、慧洋-KY、元大金、臻鼎-KY等26檔。 另刪除中鋼、中鴻、超豐、台泥、陽明等5檔。原本台灣高股息指數成分股中有24檔沒有調整，包括聯發科、微星、華碩、聯電、和碩、長榮、仁寶、友達、亞泥、廣達等股都還在。 據統計，到10月底止，0056基金規模再攀高至1,561.27億元，4年多基金規模約成長10倍，市場看好未來基金規模仍會再攀升，11月底的數字尚未公布，但預期將很快會向2,000億元大關叩關，看好相關成分股未來投信大舉加碼的行情。 0056準成分股中，除了同欣電因現金減資暫停交易，裕民、瑞昱 小跌之外，其餘多維持紅盤，並以奇鋐表現最亮眼，一早股價就衝上127元漲停，大成鋼、南電等都分別大漲半根漲停，臻鼎-KY、潤泰全、旺宏、景碩、遠東新、中信金、貿聯-KY、台光電等，盤中股價都上漲2％。 延伸閱讀 股東們照過來! 0050、0056指數調整出爐 台股一路衝 0056連12年填息達陣 繼承上百張0056、兆豐金該賣嗎？施昇輝傳授1公式算遺產稅回本年數 台股ETF0056

新聞02

中國人民銀11月25日宣布，將於12月5日起降低金融機構存款準備金率0.25個百分點。降準利好金融股及內房股，當中招商銀行（3968.HK）、中信証券（6030.HK）及碧桂園（2007.HK）可望較同業更受惠。 1.招商銀行 人行降準四分一厘，雖較市場預期為少，但大型金融機構的存款準備金率已因此降至11%，是2007年6月以來最低，也是人行今年內繼4月後第二次降準。是次降準將釋放長期資金達5000億元（人民幣.下同），降低金融機構資金成本每年約56億元，並擴闊淨息差。中金預測，是次降準0.25個百分點，將令內銀股2023年淨息差增加0.4個點子，淨利潤可增加0.3%。 招行較同業可能更受惠降準的原因是，該行中期房地產貸款佔比為30.1%，較27.5%的監管紅線高出2.6個百分點，內房債務危機成為招行業績一大隱憂。然而在降準下，內地樓市亦可望受惠，並惠及所有內地房企，降低內房債務爆煲的可能，降低招行潛在壞賬水平。此外，招行截至第三季盈利按年升14.2%，彭博綜合券商預測，今年增長11%，較四大內銀為高，而招行淨利息收益率及股東加權平均淨資產收益率為分別為2.41%及18.2%，亦同樣為內銀之冠。故睇好招行較其他內銀更能受惠降準。 2.中信証券 人行降準，部分資金會流入股市，從而利好大市交投，間接利好券商業務。中信証券為內地龍頭券商之一，2021年中信証券的經紀業務收入139.6億元，按年升24%，高於全市場日均股基的增速；公司投行業務淨收入81.6億元，按年增長19%。公司A股承銷規模3,319億，市佔率18.26%，排名證券行業第一；債權承銷規模15,641億元，市佔率為5.84%，排名全市場第三。瑞信指出，因有強大IPO管道、資產和財富管理業務，以及廣泛機構客戶基礎，中信証券可較同業更受惠降準。 中信証券截至９月首三季營業額按年下降13.8%至498億元，股東應佔溢利減少6.1%至166億元。彭博綜合券商預測每股盈利按年倒退7.5%，但2023年及2024年將可分別反彈15%及16%。 3.碧桂園 人行降準可支援實體經濟，銀行在房地產開發、銷售、保交樓、發債等領域給予支持，都具有積極作用，有助改善房企經營環境。除了降準這第一支箭外，人行11月上旬也發下第二支箭——延期並擴容約2500億民企債券融資，對內房是一大利好訊號。值得留意是，日前金融十六條政策，碧桂園與郵儲行、工行等3家銀行簽訂1500億授信，相信有關資金可改善公司債務情況。 事實上，碧桂園至今一直未有出現債務違約，是一眾民企內房中表現最為硬淨的，但公司股價受多家債務相繼爆煲消息影響，股價曾急跌至1元水平。滙豐研究月前下調碧桂園評級從「買入」降至「減持」，原因正是是現金流恢復緩慢，並有可能成為下一家債務違約房企。 不過隨著內地放水，碧桂園的債務和物業銷情有機會回暖。 彭博綜合券商預測，公司2022年每股盈利按年跌51%，但未來兩年則分別升18%及逾2倍，預測市盈率只有4倍。碧桂園相對其他內房業務情況較佳，因此可優先留意。 作者：Carlos Hie 更多內容： 分析不正當競爭法打擊美團價值可能性 外圍通脹劇烈 兩電順勢加價可吼？ 港股是回光反照還是要再死第三次？ 相關人行降準放水1.2萬億 港股應買乜？內房債務危機有救 留意三隻轉勢內銀港股的困局本文所提供的信息僅供一般參考之用，並不構成任何個人化的投資勸誘或建議。作者沒持有以上提及的股票。 HK MoneyClub (www.hkmoneyclub.com)

新聞03

MoneyDJ新聞 2022-11-21 06:54:26 記者 黃文章 報導紐約商品期貨交易所（COMEX）12月黃金期貨11月18日收盤下跌8.6美元或0.5%至每盎司1,754.4美元，美元指數上漲0.3%，12月白銀期貨上漲0.1%至每盎司20.997美元。紐約商業交易所（NYMEX）1月鉑金期貨下跌0.7%至每盎司984.3美元，12月鈀金期貨下跌3.5%至每盎司1,938.90美元。上週，金銀鉑鈀分別下跌0.9%、3.1%、5.2%、4.3%。 全球最大黃金ETF道富財富黃金指數基金（SPDR Gold Shares, GLD）18日黃金持有量減少1.73公噸至904.62公噸，為2020年2月以來的新低，今年以來累計減少71公噸或7.3%。最大的白銀ETF安碩白銀指數基金（iShares Silver Trust, SLV），白銀持有量持平為14,735.74公噸。 英國研究機構金屬聚焦公司（Metals Focus）報告表示，2023年美國貨幣政策仍將持續收緊，美元與美債殖利率的上揚仍然會是金價的最大阻力。該行預期明年平均金價將下跌10%，至2023年第四季的平均金價將下跌至每盎司1,500美元；2023年平均銀價也預期將下跌17%，至第四季的平均銀價將下跌至每盎司16.50美元。 報告表示，明年美國經濟增長毫無疑問將會放緩，但鑑於就業市場依然緊俏，聯準會的政策立場仍會維持鷹派，這將對所有的資產價格都造成壓力；另一方面，通膨從高位回落之後，也將推動實質殖利率進一步上揚，同樣對黃金市場形成逆風。不過，金價的下跌也將帶動金飾消費以及金條金幣的實物需求增長，可望為金價在低檔提供支撐。 金屬聚焦公司執行董事紐曼（Philip Newman）表示，黃金市場金條金幣的實物需求強勁，雖然未必會在短期內推升金價上漲，但仍然可以為黃金價格提供底部的支撐。紐曼指出，當前阻礙金價上漲的主要因素仍然是利率的上揚以及美元的強勢，在美元以及利率環境有所轉變之前，黃金市場仍然是充滿挑戰。 報告預期明年銀價的表現將會遜於金價，因除了受到金價下跌的拖累之外，佔白銀總需求半數比重的工業需求也將受到經濟放緩的影響。報告指出，白銀的工業需求佔比較大，更容易受到供應鏈干擾以及經濟衰退擔憂的影響，即使明年供應鏈的干擾能夠消除，但全球經濟放緩的擔憂則顯然無法避開。 聖路易斯聯邦儲備銀行行長布拉德（James Bullard）17日表示，聯準會需升息到5％-5.25％才能夠遏制住通膨，稱過去他認為4.75％-5％就可以了，但根據目前的分析，他會建議升息到5％-5.25％，至少到這個水平才能讓利率處於限制性區域。在官員的鷹派發言之後，市場預期12月升息3碼的機率也從前一天的14.6%升至19.4%。 道明證券報告表示，今年以來美國聯準會持續大幅度的升息動作是壓抑金價的主因，並且明年也還將如此，稱目前還看不到聯準會貨幣政策改變的跡象。報告表示，鑑於美國的通膨壓力仍大，聯準會應派的政策立場可能還將持續約12個月的時間，該行預期明年中美國利率將達到5.5%，並且直至2023年稍晚之前不會有降息的舉動，因此黃金市場的逆風還將持續。 紐約商品期貨交易所（COMEX）12月期銅11月18日收盤下跌1.5%至每磅3.6320美元，上週下跌7.2%。 （圖片來源：MoneyDJ理財網資料庫） ＊編者按：本文僅供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力，自行作出投資決定，如因相關建議招致損失，概與《精實財經媒體》、編者及作者無涉。

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